12月18日，A股商业航天板块上涨，星辰科技(920885)、华体科技(603579.SH)、顺灏股份(002565.SZ)、北摩高科(002985.SZ)、盛洋科技(603703.SH)、天箭科技(002977.SZ)等成分股涨停。
消息面上，近日，谷歌披露名为“Project Suncatcher”的计划，旨在构建一个由太阳能驱动的太空数据中心原型。该项目并不是建立一个单一的轨道巨石，而是由81颗搭载AI的卫星组成的集群，它们将在太空中协同飞行并处理数据。
据悉，作为该计划的第一步，谷歌将与卫星公司Planet合作，预计于2027年向近地轨道发射两颗原型卫星。
加速商业航天转型
业内人士认为，谷歌“Project Suncatcher”计划的披露，不仅展现了科技巨头对太空经济的战略布局，更将重塑商业航天的产业生态与发展路径。与传统单一轨道卫星不同，该计划提出的81颗AI卫星集群模式，实现了三大技术突破——一是采用分布式协同架构，卫星间通过高频通信形成太空局域网，数据处理效率较单星提升数十倍；二是全太阳能驱动设计，依托太空中无遮挡的太阳能资源，解决地面数据中心的能耗与碳排放问题，单位算力能耗仅为地面数据中心的1/5；三是AI原生集成，卫星搭载专用边缘计算芯片，可在轨道上完成实时数据处理，大幅降低对地面接收站的依赖。
从产业影响来看，该计划将激活商业航天上下游多个细分领域。上游方面，卫星制造所需的高功率太阳能电池、轻量化复合材料、高精度姿态控制组件等核心零部件需求将大幅增长；中游的卫星发射服务、轨道部署与维护市场将迎来增量订单，尤其是小型卫星集群的快速发射能力成为关键竞争力；下游的太空数据服务、AI算力租赁、全球实时通信等应用场景将得到拓展。
行业分析指出，谷歌的入局将加速商业航天从卫星应用向太空基建的转型。此前，商业航天的核心商业模式集中在卫星遥感、通信服务等领域，而太空数据中心、太空制造等新型太空基建项目的落地，将打开行业成长天花板。
据测算，仅太空数据中心领域，到2035年全球市场规模有望突破5000亿美元，其中AI算力服务、太空通信带宽租赁将成为主要收入来源。
368家企业参与竞争
商业航天作为全球科技竞争的核心赛道，正呈现“技术迭代加速、巨头纷纷入局”的竞争格局。除谷歌外，亚马逊的柯伊伯计划、马斯克的星链计划已在低轨卫星通信领域布局多年，微软、苹果等科技巨头也在积极探索太空数据应用场景，全球商业航天市场的竞争日趋激烈。
根据同花顺数据，目前，商业航天板块共有成分股达368只，中国企业也正在积极参与到竞争当中。
其中，中国卫星是航天科技集团五院唯一上市平台，长期占据国内小卫星市场第一份额。其深度参与国家级星座项目，承担星网60%的卫星研制任务，2025年已交付28颗卫星，在手订单超140亿元。同时产能储备充足，2026年卫星产能将达到900颗，是国内卫星规模化制造的核心支撑企业。
上海沪工堪称卫星量产的“超级工厂”，公司参与建设文昌卫星超级工厂，通过技术革新将单星制造周期从数月大幅压缩至28天，成本降低66%，年产能可达500颗。目前已斩获千帆星座108颗卫星的总装订单，在卫星快速量产、成本控制方面具备显著竞争力。
航天动力作为A股唯一专注商业火箭发动机的上市公司，是民营火箭产业链的关键供应商。其动力系统为国内超70%的火箭提供支持，深度绑定蓝箭航天、星河动力等头部民营航天企业，还为长征系列、快舟系列火箭供应液体火箭发动机。2025年公司订单同比增长120%，业绩随商业火箭发射频次增长呈快速上升态势。
中国卫通是国内唯一自主可控的商用通信卫星运营商，同时也是亚洲第二大固定通信卫星运营商。公司运营着18颗高轨卫星，信号可覆盖全球95%以上的区域。当前主导星网1.3万颗低轨卫星组网工程，手握稀缺的卫星通信运营资源，业务覆盖应急通信、全球通信服务等多个关键场景。
通宇通讯是地面站设备领域的全球龙头，相关产品全球市占率超15%。公司技术实力强劲，既能为中国星网提供配套天线股票杠杆保证金，也能为国际星链提供相关设备支持。随着低轨卫星组网推进，地面接收设施需求持续扩大，公司将深度受益于全球商业航天地面基础设施建设浪潮。
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